健身器材分為有氧健身器材、無氧健身器材以及其他健身器材。

歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)為健身器材行業(yè)的主要消費(fèi)市場，亞洲地區(qū)國家成為主要健身器材生產(chǎn)地，其中，中國為全球最大健身器材出口國。

圖表1：2016-2025年全球健身器材市場規(guī)模及同比增速預(yù)測（億美元，%）

美國、歐洲健身產(chǎn)業(yè)起步較早，健身器材消費(fèi)市場規(guī)模處于全球領(lǐng)先地位。健身是歐美國家尤其美國的硬核需求。2022年北美市場健身器材消費(fèi)額為49.43億美元，歐洲市場健身器材消費(fèi)額為39.9億美元，中國市場健身器材消費(fèi)額為27.1億美元。預(yù)計2027年北美、歐洲、中國市場健身器材消費(fèi)額將分別達(dá)到64.39億美元、49.88億美元以及37.91億美元。

圖表2：2022-2027年美國、歐洲、中國市場健身器材消費(fèi)額（億美元，%）

頭部健身器材品牌集中于美國，我國為主要生產(chǎn)制造商。國際市場競爭格局方面，愛康(ICONHealth&Fitness）、力健(LifeFitness)、必確(Precor)、泰諾健(Technogym)為國際一線品牌，其中愛康FY2021營收17.45億美元。

從我國健身器材出口地區(qū)分布情況來看，我國健身器材出口金額前三的地區(qū)為美國、德國和英國，出口金額占比分別為33.5%、5.4%和4.9%，美國為需求最大的市場。

圖表3：中國健身器材行業(yè)出口金額地區(qū)分布情況（%）

2020年以來，全球消費(fèi)者更加注重居家鍛煉。據(jù)Statista預(yù)測，2025年全球室內(nèi)健身市場將超過140億美元。2021年中國賣家的力量訓(xùn)練器械和有氧訓(xùn)練器械在eBay平臺的銷售額比2019年分別增長了230%、135%，力量訓(xùn)練產(chǎn)品、有氧訓(xùn)練器械、瑜伽產(chǎn)品以及智能穿戴產(chǎn)品備受關(guān)注。

從我國健身器材出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2021年我國健身器材出口金額占總最高的單一品類為主要功能為無氧力量訓(xùn)練的綜合訓(xùn)練機(jī)，占總出口金額23.5%；主要功能為有氧訓(xùn)練的跑步機(jī)其次，占總13.4%。

圖表4：中國健身器材行業(yè)出口產(chǎn)品占出口總額比例（%）

我國健身器材行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2023年，我國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從21987億元增長至36741億元，CAGR為8.93%。

圖表5：2017-2023年中國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出及同比增速（億元，%）

其中體育用品行業(yè)為我國體育產(chǎn)業(yè)重要組成部分，2023年全國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出為36741億元，同比增長11.31%，增加值為14915億元，其中體育用品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)制造增加值為3832億元，占總增加值25.7%。

圖表6：2017-2023年中國體育產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模（億元）

健身器材行業(yè)作為體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造行業(yè)的一部分受到體育用品行業(yè)發(fā)展的推動，其消費(fèi)市場逐步擴(kuò)大。

2022年，我國健身器材市場規(guī)模為628.5億元，2016-2022年CAGR為11.2%。近年來，健身App和健身直播主導(dǎo)的線上健身重要性越來越高，線上健身滲透率在2021年達(dá)到45.5%。目前，中國城鎮(zhèn)家庭平均每百戶僅有4套健身器材，普及率不及5%，健身器材的消費(fèi)規(guī)模遠(yuǎn)小于歐美國家。

圖表7：2018-2024年中國健身器材市場規(guī)模及同比增速（億元，%）

我國健身人群滲透率有望持續(xù)提升。我國健身人群滲透率在2020年為3%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家（美國31%、加拿大27%、澳大利亞26%、英國18%、德國17%、日本8%），滲透空間較大，而健身器材行業(yè)作為健身行業(yè)的核心供貨行業(yè)，或?qū)⑼瑫r受益。

圖表8：2018年及2020年各國健身人群滲透率（%）

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